4 december (Reuters) – Donald Trump’s nieuwe sociale media-onderneming zei zaterdag dat het een overeenkomst had getekend om ongeveer $ 1 miljard op te halen bij een groep niet-geïdentificeerde investeerders terwijl het zich voorbereidt om naar de Amerikaanse aandelenmarkten te gaan.

De kapitaalverhoging, waarvan de details woensdag voor het eerst werden gemeld door Reuters, onderstreepte het vermogen van de voormalige Amerikaanse president om sterke financiële steun aan te trekken dankzij zijn persoonlijke en politieke merknaam. Hij werkt aan de lancering van een sociale media-app genaamd TRUTH Social, die op zijn minst een paar weken verwijderd is. Lees verder

Digital World Acquisition Corp (DWAC.O), het blanco cheque-overnamebedrijf dat Trump Media & Technology Group Corp naar de beurs zal brengen door het in New York te noteren, zei dat het tot $ 293 miljoen zou verstrekken voor partnerschappen met de media-ondernemingen van Trump, waarbij de totale gaat naar ongeveer $ 1,25 miljard.

De $ 1 miljard zal worden opgehaald via een particuliere investering in public equity (PIPE) -transactie van een “diverse groep institutionele investeerders”, zeiden Trump Media en Digital World in een verklaring. Ze reageerden niet op verzoeken om investeerders te noemen.

Trump Media tekende zijn deal met Digital World om in oktober naar de beurs te gaan voor $ 875 miljoen, inclusief schulden. De onderneming op sociale media is nu bijna $ 4 miljard waard op basis van de aandelenkoers van Digital World aan het einde van de handel op vrijdag. Trump-aanhangers en daghandelaren maken de balans op.

Veel Wall Street-firma’s, zoals onderlinge fondsen en private equity-firma’s, wezen de mogelijkheid om in PIPE te investeren af. Onder de deelnemende investeerders bevinden zich hedgefondsen, family offices en particulieren met een hoog inkomen, meldde Reuters woensdag. Family offices beheren het vermogen van de zeer rijken en hun verwanten.

Sommige Wall Street-investeerders aarzelen om met Trump om te gaan. Hij werd verbannen van de belangrijkste sociale-mediaplatforms na de aanval van 6 januari door aanhangers op het Amerikaanse Capitool, uit angst dat hij zou aanzetten tot meer geweld. De aanslag op het Capitool was gebaseerd op claims van grootschalige fraude bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

“Naarmate onze balans groter wordt, zal Trump Media & Technology Group in een sterkere positie verkeren om het hoofd te bieden aan de tirannie van Big Tech”, zei Trump zaterdag in een verklaring.

De deal wordt ook geconfronteerd met regelgevingsrisico’s. De Amerikaanse senator Elizabeth Warren vroeg Gary Gensler, voorzitter van de Securities and Exchange Commission, vorige maand om de voorgestelde fusie te onderzoeken op mogelijke schendingen van de effectenwetgeving rond openbaarmakingen. De SEC heeft geweigerd commentaar te geven op de vraag of ze actie plannen.

Trump Media en Digital World zeiden dat de conversieprijs per aandeel van PIPE’s converteerbare preferente aandelentransactie een korting van 20% vertegenwoordigde op de volumegewogen gemiddelde slotkoers van Digital World voor de vijf handelsdagen tot 1 december, toen Reuters het nieuws van de kapitaalverhoging bekendmaakte.

Als die prijs gemiddeld onder de $ 56 ligt in de 10 dagen nadat de fusie met Digital World is voltooid, zal de korting oplopen tot 40% met een minimum van $ 10, voegde het bedrijf eraan toe. Digital World-aandelen eindigden vrijdag met $ 44,97.

Trump had 89 miljoen volgers op Twitter, 33 miljoen op Facebook en 24,5 miljoen op Instagram op het moment dat hij werd verbannen, volgens een presentatie op de website van zijn bedrijf.

Investeerders die het undercover investeerdersevenement bijwoonden, kregen een demo te zien van de geplande sociale media-app, die lijkt op een Twitter-feed, meldt Reuters.

LANCERING EERSTE KWARTAAL

Sinds Trump vorig jaar uit zijn ambt werd gezet, heeft hij herhaaldelijk laten doorschemeren dat hij zich in 2024 kandidaat zou kunnen stellen voor het presidentschap.

Acquisitiebedrijven voor speciale doeleinden, zoals Digital World, hadden veel van hun glans verloren bij particuliere investeerders voordat de mediadeal van Trump tot stand kwam. Veel van deze investeerders leden zware verliezen nadat bedrijven die zich bij SPAC’s hadden aangesloten, hun ambitieuze financiële projecties niet konden waarmaken.

TRUTH Social staat gepland voor volledige lancering in het eerste kwartaal van 2022. Dit is de eerste van drie fasen in het mediaplan van Trump, gevolgd door een video-on-demand-abonnementsservice genaamd TMTG+ die entertainment, nieuws en podcasts zal bevatten, volgens persberichten.

In een slide-deck op zijn website stelt het bedrijf zich voor om uiteindelijk te concurreren met de AWS-cloudservices van Amazon.com en Google Cloud.

Gerapporteerd door Juby Babu in Bengaluru en Krystal Hu in New York; Bewerkt door Daniel Wallis en Cynthia Osterman

Onze standaard: De vertrouwensbeginselen van Thomson Reuters.