Mithra heeft toegang tot een nieuwe tranche van de Highbridge/Whitebox-leningsfaciliteit van EUR 12,5 miljoen

Liege, Belgiëeh, 21 Juni 2023 – 17:50 n.ChrSQ – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussel: PARTNERS) (“Bedrijf” of “Partners“), een bedrijf dat zich toelegt op Women’s Health, heeft vandaag aangekondigd dat het toegang krijgt tot een nieuwe tranche van zijn gewijzigde leningsfaciliteit die eindigt met fondsen die worden beheerd door Highbridge Capital Management, LLC (“Hoge brug“) en fondsen beheerd door Whitebox Advisors, LLC (“witte doos“, en samen met Highbridge werden ze elk een “Geldschieter“) voor een bedrag van 12,5 miljoen EUR.

Op 8 augustus 2022 zijn de Vennootschap en de Lener een conversiefaciliteitovereenkomst aangegaan met een senior garantie voor een periode van drie jaar voor een bedrag van maximaal EUR 100 miljoen. De eerste tranche van EUR 50 miljoen werd opgenomen bij de ondertekening van de overeenkomst en de tweede tranche van EUR 25 miljoen werd opgenomen op 31 oktober 2022. Vandaag staat de hoofdsom van EUR 48.860.161,29 van het onder de lening opgenomen bedrag nog uit.

De wijziging van de leningsfaciliteit aangekondigd door de Vennootschap op 25 mei 2023 is nu geformaliseerd. De wijziging omvat onder meer toegang tot de tranche van 12,5 miljoen EUR zoals hierboven vermeld, waarbij de conversieprijs van de hoofdsom van de converteerbare lening wordt gewijzigd van een variabele conversieprijs naar een vaste conversieprijs (behoudens bepaalde anti-verwateringsregels). en onteigeningsbescherming), en verhoogde rente op leningen.

Het bedrijf verwacht de komende dagen de nieuwe tranche af te ronden. Nadat de opname is voltooid, heeft de Financier recht op het laatste deel van de bereidstellingsvergoeding aan de Financier op basis van de leningsfaciliteit, die 25% vertegenwoordigt van het totale bedrag van EUR 2.911.372,65, dat zal worden afgewikkeld in 91.663 aandelen van de Vennootschap tegen een prijs per aandeel van EUR 7,9401 .

Het verhaal gaat verder

Om de nieuwe tranche te kunnen opnemen, is een vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap bijeengeroepen om het gewijzigde conversiekenmerk van de leningsfaciliteit onder het toegestaan ​​kapitaal van de Vennootschap goed te keuren voor een bedrag van maximaal EUR 19 miljoen (exclusief premie, afhankelijk van het geval). Kopieën van de relevante rapporten van de raad van bestuur van de Vennootschap en de wettelijke auditors die voor dit doel zijn opgesteld, zullen beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap. Daarnaast zal de Vennootschap een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders houden om de uitgifte van extra nieuwe aandelen goed te keuren om wijzigingen in de leningconversiefunctie te dekken.

De wijziging van de leningsfaciliteit en toegang tot een nieuwe tranche van EUR 12,5 miljoen is een aanvulling op andere maatregelen om de financiële gezondheid van de Vennootschap eerder door de Vennootschap te verbeteren, zoals het ophalen van EUR 2,5 miljoen aan eigen vermogen door de Vennootschap via de uitgifte van 1.136.364 aandelen aan kredietverstrekkers voltooid op 25 mei 2023, de verkoop van 4.221.815 aandelen van Mayne Pharma Group Limited aangekondigd op 16 juni 2023, de verkenning van mogelijke opties om de waarde van de CDMO-faciliteit van het bedrijf te maximaliseren, en een licentieverlening overeenkomst voor Amerikaanse marketingrechten op Donesta®. Het bedrijf kan ook overwegen om extra activa te verkopen, mocht de gelegenheid zich voordoen.

********

Voor meer informatie, richt u tot:

Over partners

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext: MITRA) is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het transformeren van Women’s Health door nieuwe opties aan te bieden door middel van innovatie, met een bijzondere focus op anticonceptie en menopauze. Het doel van Mithra is om producten te ontwikkelen die meer werkzaamheid, veiligheid en gemak bieden en die gedurende hun hele leven voldoen aan de behoeften van vrouwen. Mithra onderzoekt het unieke potentieel van natuurlijk oestrogeen estrol in verschillende toepassingen in de gezondheid van vrouwen en daarbuiten. Na het succesvol lanceren van de eerste estrol–gebaseerd op het product uit 2021, de anticonceptiepil Estelle^®Mithra richt zich nu op haar tweede product Donesta^®, de volgende generatie hormoontherapie. Mithra biedt partners ook een volledig spectrum aan oplossingen, van vroege geneesmiddelenontwikkeling, klinische batching en commerciële productie van complexe polymeerproducten (vaginale ringen, implantaten) en complexe vloeistofinjecties en biologische geneesmiddelen (flessen, spuiten of voorgevulde cartridges) op haar technologieplatform Mithra. CDMO. Actief in meer dan 100 landen wereldwijd, met hoofdkantoor in Luik, België. www.mitra.com

ESTELLE^®, DONESTA^® en MIJNRING^® is geregistreerd handelsmerkS van Mithra Pharmaceuticals of een van haar dochterondernemingen.

Belangrijke gegevens

De inhoud van deze aankondiging bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of kunnen worden opgevat als “toekomstgerichte verklaringen”. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden “geloven”, “schatten”, “anticiperen”, “verwachten”, “van plan zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”. “, “doorgaand”, “doorgaand”, “potentieel”, “voorspellend”, “projecterend”, “targetend”, “zoekend” of “zou moeten” en omvatten verklaringen van het bedrijf met betrekking tot het gewenste resultaat van zijn strategie. aard, Toekomstgerichte verklaringen brengen risico’s en onzekerheid met zich mee en lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie bieden voor toekomstige prestaties. De daadwerkelijke resultaten van het bedrijf kunnen wezenlijk verschillen van die voorspeld door de toekomstgerichte verklaringen. Het bedrijf is niet verplicht om bij te werken of openbaar toekomstgerichte verklaringen herzien, behalve zoals vereist door de wet.

Bijlage