RIO DE JANEIRO, 10 februari (Reuters) – Consortium Talos Energy Inc (TALO.N), private equity firma EIG Global Energy Partners, Enauta Participacoes SA (ENAT3.SA) en 3R Petroleum Oleo e Gas SA (RRRP3.SA) hebben een aanvraag ingediend niet-bindende biedingen op de olievelden Albacora en Albacora Leste in Brazilië, vertelden vijf bronnen die bekend zijn met de zaak aan Reuters.

De exacte waarde van het bod op het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras is onduidelijk, hoewel de activa waarschijnlijk in de miljarden dollars lopen, zeiden de twee bronnen, die om anonimiteit vroegen om vertrouwelijke gesprekken te bespreken. Het bod werd maandag formeel ingediend, aldus een bron.

De twee velden produceren 77.000 vaten olie-equivalent per dag volgens aanbestedingsdocumenten vrijgegeven door Petrobras. Door de staat gerunde oliemaatschappijen proberen hun invloed snel te verdrijven door niet-kernactiva te verkopen.

Petroleo Brasileiro SA (PETR4.SA), de officiële naam van de producent, heeft de afgelopen twee jaar tientallen kleine en middelgrote boerderijen verkocht. De desinvestering van Albacora zal de grootste zijn sinds 2017, toen het bedrijf ermee instemde een belang in het Roncador-veld te verkopen aan Equinor ASA Noorwegen (EQNR.OL) voor $ 2,9 miljard.

Als het bod succesvol is, betekent dit een aanzienlijke geografische verschuiving voor Talos, dat alleen actief is in de Golf van Mexico.

In de afgelopen jaren heeft Talos geprobeerd te onderhandelen over een zogenaamde eenheidsovereenkomst met Mexico’s nationale oliemaatschappij Pemex over de offshore Zama-ontdekking, die het in Houston gevestigde bedrijf in 2017 aankondigde. een aangrenzend veld, en het gesprek was een aanhoudende hoofdpijn voor Talos.

Een bron die bekend is met de strategie van het bedrijf beschreef het aanbod van Albacora als consistent met Talos’ streven om offshore-schaal en diversiteit aan zijn portfolio toe te voegen.

Zowel het in Washington gevestigde EIG als het Braziliaanse Enauta hebben eerder gezegd dat ze de geldarmen van recente desinvesteringen wilden gebruiken om overnames te doen in Brazilië, inclusief productieactiva. Lees verder

Petrobras, EIG, Enauta en 3R weigerden commentaar te geven. Talos reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Er zijn andere mogelijke bieders voor het olieveld, zeiden twee van de bronnen.

Onder de bedrijven die publiekelijk interesse hebben getoond in Albacora en Albacora Leste is het in Rio de Janeiro gevestigde onafhankelijke Petro Rio SA (PRIO3.SA), dat niet reageerde op een verzoek om commentaar.

Aker BP ASA (AKERBP.OL), momenteel alleen actief in Noorwegen, heeft de activa geïnspecteerd, maar heeft uiteindelijk besloten geen bod uit te brengen, vertelde de CEO van het bedrijf vorige week aan Reuters.

De in New York genoteerde Talos en de in Sao Paulo genoteerde 3R stegen beide met 3% bij opening op woensdag, voordat de meeste winst werd gecompenseerd. De aandelen van Enauta stegen tijdens de middaghandel met 0,56% en de aandelen van Petrobras waren ongeveer gelijk.

De Braziliaanse benchmark-aandelenindex Bovespa (.BVSP) daalde met 1%.

Tijdens de volgende stap in het verkoopproces, waarschijnlijk in de komende weken, zullen geïnteresseerden bindende biedingen uitbrengen.

Rapportage door Gram Slattery en Marta Nogueira Aanvullende rapportage door David Alire Garcia in Mexico City Bewerking door Brad Haynes en David Gregorio

Onze standaard: De vertrouwensbeginselen van Thomson Reuters.