TRALEE, IERLAND – Kerry Group PLC is in onderhandeling met IRCA over de verkoop van Kerry’s zoetwarenportfolio voor € 500 miljoen ($ 537 miljoen). De portefeuille bedient de bakkerij-, ontbijtgranen-, zoetwaren-, zuivel- en ijsmarkten in Europa en de Verenigde Staten. IRCA is internationaal actief in chocoladeroom en andere halffabrikaten voor voedingsingrediënten.

De snoepportfolio zal naar verwachting de in Tralee gevestigde Kerry Group € 405 miljoen aan inkomsten en € 41 miljoen ($ 44 miljoen) aan EBITDA opleveren in het fiscale jaar dat eindigt op 31 december 2022. De portefeuille heeft vier productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en zes vestigingen in Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Producten zijn onder meer zoete deeltjes, chocoladetaarten, gebakken insluitsels, bonte en fruitpuree.

Het bedrijf verwacht dat een mogelijke verkoop in de eerste helft van dit jaar zal worden afgerond na een raadpleging en informatieproces van werknemers en ontvangst van wettelijke goedkeuringen.

“Deze transactie vertegenwoordigt een nieuwe strategische ontwikkeling in de evolutie van Kerry terwijl we blijven werken aan het verbeteren en verfijnen van onze smaak- en voedingsportfolio, afgestemd op de gebieden waar we de grootste waarde kunnen creëren”, aldus Edmond Scanlon, CEO van de Kerry Group.

IRCA, gevestigd in Gallarate, Italië, distribueert haar producten naar meer dan 100 landen en exploiteert 13 productiefaciliteiten in Italië, de Verenigde Staten, België en Vietnam. De combinatie van IRCA’s en Kerry’s zoetwarenportfolio’s zal naar verwachting een wereldleider in tussenproducten creëren met een omzet van ongeveer € 1 miljard ($ 1,07 miljard), een internationale voetafdruk en een aanzienlijke aanwezigheid in de Verenigde Staten.

“We zijn verheugd om samen te werken met Kerry bij deze transactie en kijken uit naar een succesvolle afronding”, aldus Massimo Garavaglia, CEO van IRCA. “De zoete ingrediëntenportfolio is een hoogwaardige onderneming met een uitgesproken reeks technologieën, en we zijn verheugd om hun getalenteerde team te verwelkomen, dat volgens ons dezelfde passie en gedrevenheid deelt om het allerbeste te bieden aan hun klanten en consumenten. Deze acquisitie zal aantonen dat het goed past in ons portfolio, met complementaire product- en technologische mogelijkheden, en ons zal helpen om een ​​echte wereldspeler te worden.”

Deze potentiële overname is IRCA’s derde sinds de overname door Advent International, een wereldwijde private equity-investeerder, in juli 2022. De andere overnames zijn Anastasi Group, een Italiaans bedrijf voor pistache-ingrediënten, en Cesarin SpA, een ambachtelijk bedrijf op basis van fruitingrediënten.